Agence CRM
de la donnée au pilotage
Vous savez où en est chaque client et qui relancer.
Déploiement, migration ou remise en état, sur Attio ou HubSpot.
01 · Votre situation
Par où commencer ?
Vous partez de zéro
Vos fichiers, vos mails et l’ERP réunis dans un CRM paramétré sur votre façon de vendre. Chaque client a une fiche, chaque affaire une étape.
Votre CRM existe déjà
On le remet d’aplomb : données dédoublonnées, chiffres justes, équipe qui s’en sert. Le pipeline et dashboard redeviennent une source fiable.
Vous changez de CRM
Vos données et tout l’historique migrés, doublons traités avant l’import. Un plan de retour existe avant la bascule.
02 · Définition
Que fait une agence CRM ?
Une agence CRM cadre, paramètre, migre et connecte le CRM d’une entreprise, puis accompagne son adoption par les équipes. Chez Marketing Skills, on structure la donnée avant de toucher à l’outil, avec la même méthode quelque soit le CRM, que ce soit Attio comme HubSpot.
Elle se distingue de l’éditeur, qui vend la licence, et de l’intégrateur, qui installe sur demande : elle travaille sur le système commercial, qui saisit quoi, où vit chaque donnée, et ce que la direction lit le lundi matin.
Exemple · base sociétés paramétrée
03 · Missions
Six missions, un seul fil : la donnée
Ce que vous obtenez, mission par mission.
Audit et cadrage
Un état des lieux des outils où se loge votre donnée, des usages et des flux, avec un périmètre écrit.
- Inventaire des sources et des portes d’entrée de la donnée
- Lecture des usages réels de l’équipe commerciale
- Périmètre, priorités et plan de projet écrits
Organisation et qualité des données
Une base dédoublonnée, complétée, et une règle écrite sur qui fait foi pour chaque donnée.
- Matrice de propriété : pour chaque objet, le système et la personne qui font foi
- Dédoublonnage des comptes et des contacts
- Enrichissement des fiches incomplètes, sans écraser l’existant
- Contrôle mensuel : doublons recréés, comptes sans identifiant, fiches incomplètes
Implémentation
Un CRM paramétré sur votre process de vente : objets, pipelines, droits, vues par rôle.
- Définition de vos schémas de données
- Paramétrage à partir du cadrage : objets, pipelines, droits, vues
- Règles de qualité appliquées dès la première saisie
Migration
Données et historique repris dans le nouvel outil, doublons traités avant l’import.
- Mapping champ par champ, tri de ce qui mérite d’être migré
- Historique, associations et doublons traités avant la bascule
- Outils existants rebranchés, nouveaux outils intégrés
Connexion des outils
Des flux documentés entre le CRM, l’ERP, la messagerie et les outils de prospection.
- Cartographie des flux entre vos outils
- Branchement dans un seul sens, avec règle en cas de conflit
- Documentation de chaque flux : fréquence, champs, responsable
Automatisation, formation et adoption
Des workflows, une documentation, une formation par rôle et un suivi après lancement.
- Workflows de saisie, de relance et de reporting
- Documentation et formation par rôle
- Suivi d’adoption après le lancement : qui saisit, quoi, quand
Un seul fil : d’où vient la donnée, où elle fait foi, qui la lit
04 · Diagnostic
Pourquoi tant de projets CRM déçoivent ?
L’outil est rarement en cause. Un projet CRM déçoit pour quatre raisons, d’un éditeur à l’autre : le paramétrage suit les écrans du logiciel et la façon dont l’équipe vend n’y apparaît nulle part ; les données entrent par toutes les portes sans contrôle (imports Excel, formulaires, outils de prospection, synchronisation avec l’ERP) ; personne n’a décidé quel outil fait foi pour un client, une adresse ou une commande ; et le projet s’arrête au jour du lancement, alors que la base commence à vieillir le lendemain.
Près de deux tiers de la base inutilisables
Cinq ans de données accumulées sans mécanisme de mise à jour. Le diagnostic a trouvé 87 450 fiches incomplètes ou périmées sur 135 000 contacts.
Le chiffre du pipeline change selon qui le présente
Deux commerciaux, deux totaux. La direction tranche à l’intuition.
Les commerciaux tiennent un fichier à côté
« Pour être sûrs. » Le CRM devient une copie en retard du fichier.
Un même client existe deux ou trois fois
Des adresses différentes, des affaires rattachées à la mauvaise fiche.
Le CA du CRM et celui de l’ERP se croisent sans se rejoindre
Deux chiffres en comité, et une heure de réconciliation à chaque fois.
Vous reconnaissez un de ces signes ? La checklist qualité des données CRM vous donne un premier état des lieux en une heure.
05 · Méthode
Notre méthode : structurer la donnée avant de paramétrer l’outil
La même méthode, que vous partiez de zéro, que vous changiez d’outil ou que vous repreniez un CRM existant. Trois temps.
Temps 01
Fiabiliser
On liste les portes par lesquelles une donnée client entre dans l’entreprise, puis on dessine le modèle de données avant de toucher à l’outil : objets, propriétés, valeurs autorisées, associations, une clé unique par entreprise.
Vous repartez avec : un modèle de données écrit et validé, et des règles de qualité appliquées dès l’entrée.
Temps 02
Connecter
Pour chaque objet, on désigne le système qui fait foi. Le client est-il créé dans le CRM ou dans l’ERP ? Qui corrige une adresse ? Puis on branche les flux dans un seul sens, avec une fréquence et une règle en cas de conflit.
Vous repartez avec : une matrice de propriété partagée et des flux documentés entre CRM, ERP et outils.
Temps 03
Piloter
La direction lit un tableau de bord hebdomadaire alimenté sans ressaisie. Un contrôle mensuel repère les comptes sans identifiant et les doublons recréés ; l’adoption se mesure : qui saisit, quoi, à quel moment.
Vous repartez avec : un tableau de bord livré avec le CRM et un contrôle mensuel de la base.
Les trois temps selon votre cas
| Votre cas | Fiabiliser | Connecter | Piloter |
|---|---|---|---|
| Déploiement | Le modèle se dessine à partir des outils où vit déjà la donnée | Les sources sont branchées avant la première saisie | Le tableau de bord est livré avec le CRM |
| Migration | Mapping champ par champ, doublons traités avant l’import | Les outils existants sont reconnectés au nouveau CRM, avec un plan de retour | Les rapports sont reconstruits et vérifiés après la bascule |
| Remise en état | Diagnostic de l’existant : complétude, doublons, propriétés inutilisées | Les flux cassés sont réparés et la règle « qui fait foi » est écrite | Contrôle mensuel et maintenance continue |
06 · Engagements
Six engagements écrits avant le démarrage
Ils figurent dans le devis, en déploiement comme en migration ou en remise en état.
Le schéma de données et les rôles sont validés par écrit avant le premier paramétrage
Document signé : objets, associations, qui voit quoi, qui modifie quoi.
Les doublons sont traités avant l’import, jamais après
Rapport de dédoublonnage remis, taux résiduel écrit.
Aucune donnée existante n’est écrasée
Écriture sur champs vides uniquement, journal d’import conservé.
Un plan de retour est écrit avant toute bascule
Sauvegarde datée et procédure de retour testée.
Chaque rôle est formé avant le lancement, pas après
Une session par rôle, support remis.
Le devis est fixé après l’audit, et on vous dit si on n’est pas le bon partenaire pour ce projet
Périmètre écrit, prix ferme. Pas de projet de plus de six mois sans résultat.
07 · Preuves
La méthode appliquée chez nos clients
Obera : un CRM connecté à l’ERP
Fabricant industriel. Attio connecté à l’ERP Wavesoft, 40 fichiers Excel repris, un circuit d’import contrôlé, une frontière CRM/ERP documentée et des clés d’identification selon le pays.
135 000 contacts nettoyés et enrichis en 13 jours
Entreprise SaaS de 50 personnes. Cinq ans de données dans HubSpot, 87 450 fiches incomplètes ou périmées. Qualification avant enrichissement, écriture sur les champs vides uniquement, cycle d’entretien mensuel.
Des cartes de visite au CRM, sans ressaisie
Quand le CRM est imposé par le groupe et ne se modifie pas, on travaille sur l’entrée. Les cartes récoltées en salon sont photographiées, structurées, attribuées au bon commercial puis remises prêtes pour le CRM.
Livrable · temps 01
08 · Implémentation
Implémentation CRM : l’outil choisi d’après vos besoins
Le choix de l’outil vient après le modèle de données. Deux décisions se prennent avant toute configuration : le schéma de données et les rôles (qui voit quoi, qui modifie quoi), et quels outils doivent intéragir avec votre CRM. Vous les validez par écrit avant le premier paramétrage.
L’outil se choisit sur vos besoins : la façon dont l’équipe vend, les objets propres à votre métier, les intégrations à brancher, le marketing à réunir ou non avec les ventes. Nous déployons Attio et HubSpot avec la même méthode, et nous vous disons lequel des deux correspond à votre situation.
À la fin du projet, vous avez un CRM paramétré sur votre process, des utilisateurs formés selon leur rôle, une documentation et un suivi après le lancement. Notre accompagnement spécialisé sur Attio est détaillé sur la page agence Attio.
09 · Migration
Migration CRM : changer d’outil en gardant l’historique
Une migration fait courir trois risques : perdre l’historique (emails, notes, affaires passées), casser les associations entre entreprises, contacts et affaires, et transporter les doublons dans l’outil neuf. Nos garanties couvrent les trois.
Les migrations les plus fréquentes partent de Salesforce ou de HubSpot vers HubSpot ou Attio, ou de fichiers et d’un ancien outil vers un premier CRM structuré. Tout ne mérite pas d’être migré. Des fiches inactives depuis des années s’archivent, elles n’encombrent pas le nouvel outil. La décision se prend avec vous, ligne par ligne si besoin. Exemple de méthode appliquée : la migration de HubSpot vers Attio.
- Les doublons sont traités avant l’import
- L’historique utile est repris et rattaché aux bonnes fiches
- Les associations entre entreprises, contacts et affaires sont conservées
- Un plan de retour existe avant la bascule
- Les rapports sont reconstruits et vérifiés après la bascule
10 · Remise en état
Dédoublonnage et enrichissement : remettre en état un CRM existant
Un CRM existant se répare souvent sans changer d’outil. On commence par un diagnostic : complétude des fiches, doublons, propriétés que personne ne remplit, flux cassés, usage réel par équipe.
Viennent ensuite le dédoublonnage, la normalisation des champs et l’enrichissement des informations manquantes, en interrogeant plusieurs sources à la suite. Une règle ne se discute pas : on n’écrase jamais une donnée existante. L’enrichissement porte sur des données personnelles : il se cadre au regard du RGPD. Les règles de gouvernance (qui crée, qui modifie, quelles valeurs sont autorisées) sont écrites et remises à l’équipe.
Puis vient la maintenance : cycle mensuel sur les nouveaux contacts, audit trimestriel des doublons, pas de ré-enrichissement d’un contact enrichi depuis moins de 30 jours. L’automatique tourne seul. Un échantillon reste relu à la main : c’est lui qui dit si la qualité tient. La prestation en détail : enrichissement des données CRM. Le rôle du CRM évolue avec l’entreprise : voir le rôle du CRM selon la croissance.
Base HubSpot, entreprise SaaS de 50 personnes
Avant : 135 000 contacts accumulés en cinq ans, 87 450 fiches incomplètes ou périmées, 12 % de rebond sur les campagnes email.
Après le chantier (13 jours) : 3 % de rebond, complétude de 76 à 89 % selon les champs, 0 donnée existante écrasée.
11 · Choisir
Comment choisir une agence CRM ?
Une bonne agence CRM montre une preuve publiée sur un projet comparable au vôtre, écrit sa méthode et l’applique de la même façon en déploiement, en migration et en remise en état, nomme ses livrables, porte les connexions avec votre ERP et vos outils, prévoit un plan de retour en migration, forme chaque rôle et assure la maintenance de la donnée après le lancement.
Notre périmètre : le CRM opérationnel B2B, de la donnée au pilotage. Le CRM marketing e-commerce, la publicité et les projets de plus de six mois sans résultat intermédiaire sont hors de ce périmètre.
- Pouvez-vous montrer une étude de cas publiée sur un projet comparable au nôtre ?
- Votre méthode est-elle écrite, et la même pour un déploiement, une migration et une remise en état ?
- Quels livrables recevons-nous, nommément ?
- Qui porte les connexions avec notre ERP et nos autres outils ?
- En migration, quel est le plan de retour si la bascule échoue ?
- Comment formez-vous chaque rôle de l’équipe ?
- Qui assure la maintenance de la donnée après le lancement ?
- Qu’est-ce qui est hors de votre périmètre ?
Ils nous font confiance
Questions fréquentes
Votre CRM dit-il la vérité sur vos clients ?
Réservez un audit CRM gratuit : cartographie de vos sources de données, état de la base et périmètre du projet.